Hur länge kan en hemlis hållas hemlig?

Något märkligt är på väg att hända i Lilla Vargudden. Wille börjar plötsligt dansa och bete sig konstigt, vilket får Luna att ana oråd. Det verkar som att någon har kraften att hoppa in i andras kroppar och få dem att göra underliga saker. Plötsligt går ingen med hemligheter säker - det är ett som är säkert.

Luna och vännerna måste till varje pris förhindra att hemligheten om hennes superhörsel sprids över hela Lilla Vargudden. Men samtidigt hotas vännernas skola av nedläggning. Willes pappa har fått i uppdrag att ta beslut om skolans framtid, och det ser inte ljust ut. Hur ska de kunna rädda skolan och samtidigt sig själva?