Bluey, Bingo och deras granne Judo leker Fjärilar men Judo tycker att Bingo är för liten för att vara med.

Bluey och Judo springer iväg och leker en annan lek utan Bingo vilket gör att hon blir väldigt ledsen. Kan de tre vännerna hitta ett sätt att leka samma lek utan att någon lämnas utanför?