Bluey och Bingo leker i vardagsrummet tillsammans med Pappa när Bingo plötsligt hittar den magiska xylofonen.

Xylofonen har magiska krafter och kan frysa och tina Pappa med ett enda slag på plattorna. När Pappa är fryst passar Bluey och Bingo på att busa med honom genom att klä ut honom i lustiga kläder och rita en lustig mustasch i hans ansikte.